Хана – юна студентка коледжу, яка закохується у чоловіка-перевертня. У них народжується двоє чарівних діток – Аме та Юкі, котрі успадкували від батька здатність перевтілюватись у вовків. Молода сім’я перевертнів живе щасливо, аж поки одного дня не отримує звістку про трагічну загибель батька. Виховувати двох дітей-вовченят самотужки у великому місті стає викликом для Хани, тож вона вирішує перебратись у село. Там, на природі, Аме та Юкі не загрожуватиме осуд оточуючих, і згодом вони самі оберуть своє майбутнє – «людське» або ж «вовче».