Реальну подорож головного героя у фільмі, дія якого відбувається в 1990-і роки, накладено на сцени з історії Балкан часів від 1900- х до 1950 - х років; періодично основна сюжетна лінія переривається, і головний герой виявляється в іншому часі, але географічно на тому ж місці.