Фред - прославлений композитор і диригент, всупереч проханням Її Величності, відмовляється виступити на дні народження принца Філіпа, і на це у нього є вагома причина. Мік, оскароносний режисер, щосили працює над новим сценарієм «фільму-одкровення», але справа не надто встгається. Фред і Мік вже півстоліття дружать, сміються над собою і дивуються красі і несправедливості цього світу. Це літо вони проводять на альпійському курорті, де любовні переживання вже дорослих дітей, випадково підглянуті драми і одкровення далекого минулого назавжди змінять долі друзів.