SalesForce належить до систем управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management, CRM, CRM-система).
Якщо коротко, це сервіс:
- ведення бази даних клієнтів (імена, контакти);
- ведення угод (замовлення, продажу, оплати);
- документообігу (заявки, договору, квитанції).
Зазвичай це розраховані на багато користувачів системи. Вони мають інтеграцію з іншими системами для ведення email, sms та голосових розсилок з нагадуваннями про угоди або для рекламних цілей. Команда спеціалістів NIXSolutions займається інтеграцією Сейлсфорс - можна дізнатися детальніше про співпрацю тут. Зазвичай такі системи можуть взаємодіяти з клієнтами на базі автоматизованих скриптів, наприклад, реєструвати замовлення з сайту або вести опитування щодо якості обслуговування.
Види інтеграцій Salesforce
Salesforce - це потужний інструмент із численними способами інтеграції даних. Ось найчастіше використовувані інтеграції процесів для з'єднання Salesforce з вихідними системами, що не належать до Salesforce.
- Нативна інтеграція
Це інтеграції, вбудовані безпосередньо у програмне забезпечення, що використовується;
- Інтеграція API
Найбільш поширеним видом інтеграції є інтерфейс прикладного програмування (API). API-інтеграція працює шляхом встановлення взаємозв'язків за допомогою кодування;
- Двонаправлена інтеграція
Поєднує два набори даних з двох систем, щоб вони працювали як одне ціле. Ця інтеграція синхронізує всі дані між двома системами;
- Стороння інтеграція
Ця інтеграція, не створена програмним забезпеченням, яке ви використовуєте. Деякі популярні сторонні інструменти інтеграції - Zapier, Workato та Automate.io. Це чудові рішення без коду (або з низьким кодом) для інтеграції з Salesforce.
Інші варіанти інтеграції з Salesforce включають:
1. Пакетна інтеграція - цей тип інтеграції найкраще підходить для даних, які змінюються не так часто, але його найпростіше реалізувати;
2. AppExchange - може бути впроваджений безпосередньо в Salesforce і є програмою, створеною Salesforce для інтеграції;
3. Мешапи в режимі реального часу - цей тип інтеграції зазвичай використовується для швидкої оцінки даних із зовнішніх систем;
4. Інтеграція даних - цей тип інтеграції, що використовує SOAP API або REST API, зручний тим, що є рішенням без коду, але не може реалізувати логіку користувача.
Ви можете зв'язати найбільш використовувані програми Salesforce, щоб поліпшити робочі процеси та автоматизувати ручні процеси, використовуючи будь-який з цих методів.
